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联通港股跌4%背后:大摩担忧黄金频谱能否到手

发布时间:2017-12-29

  联通香港股价落后4%:摩根士丹利担心该频谱能否降下目标价

  7月5日,摩根士丹利向大陆电信股注入冷水,降低电信股在内地的目标价,引发中国移动(00941.HK),中国电信(00728.HK),中国联通(00762)香港))股价下跌,中国联通曾跌6点,收跌4.09%,收于10.800港元。中国联通被摩根士丹利公布为最令人失望的亚洲电信股,预计第二季度业绩逊于预期,将是短期逆市的股价因素。中国联通母公司联通集团目前褒贬不一,计划引入互联网公司作为战略投资者。联通集团将联通A股(600050)作为平台进行了混业。联通A股是联通H股(00762.HK)的控股股东。摩根士丹利表示,这符合市场预期,预计未来1 - 2年未能反映实际对财务组合的贡献。该行还提到,如果混合解决方案最终未能获得广电的700MHz黄金频谱,这意味着联通的市场份额将继续落后于中国移动,这将是令人失望的,但7月5日,期货证券发表研究报告指出,广电总局拟向中国联通提供700MHz频谱,以换取中国联通的股权。傅睿表示,中国联通和广电总局对这笔交易有信心,但这需要时间,摩根士丹利的报告摩根士丹利联通目标价为12.5至10港元,较上年同期下滑20个百分点,其中联通%,与此同时,摩根士丹利已经将中国移动从10年的增持下调至减持,目标价由100港元下调至70港元,跌幅高达30%,5G投资回报率预计仅为4%,使得未来ROE股息回落。中国移动已经在全国五个城市进行了5G的实地试验,中国移动期待在5G布局中取得第一名。由于5G建设网络的频谱较高,需要更多的基站,5G网络建设成本比4G高出48%。业界担心5G的初始回报率并不高。但是,电信运营商也在探索网络转型。 5G业务模式比单个用户更关注垂直信息。英特尔数据中心业务部副总裁兼5G网络基础设施部门总经理林毅言在最近接受记者采访时表示,与欧美多家运营商进行沟通,服务和利润的管道是非常有限的,AT T买了时代华纳,Verizon收购雅虎,主要是因为运营商想要控制内容,临沂燕认为,未来5G单机的个人手机,笔记本上网这种模式将无法正常工作。独立电信分析师傅亮表示,三家电信运营商在转型方面显着落后,未来前景不容乐观,三家中国运营商刚刚开始拓展垂直商业模式,智能制造,智能电表智能自行车才刚刚起步。

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2017-12-29

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